氚云CRM员工手册

氚云CRM员工手册

 

 

目录

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1氚云CRM主要功能3

1氚云CRM主要功能3

2借助氚云CRM,您可以:4

2借助氚云CRM,您可以:4

3登录入口5

3登录入口5

4系统主界面7

4系统主界面7

5线索9

5线索9

6公海客户11

6公海客户11

7客户12

7客户12

8过滤条件14

8过滤条件14

9联系人15

9联系人15

10跟进17

10跟进17

11商机19

11商机19

12合同21

12合同21

13发票与回款22

13发票与回款22

14发票与回款24

14发票与回款24

15销售目标25

15销售目标25

16销售报表26

16销售报表26

17任务提醒27

17任务提醒27

18丰富的应用28

18丰富的应用28

19灵活开发式平台29

19灵活开发式平台29

 

1 氚云CRM主要功能

bifa88 1 

1 氚云CRM主要功能

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2 借助氚云CRM,您可以:

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程

根据企业的个性化需求,可以灵活定制CRM功能,而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统所有功能移动化,随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员,提升运营效率

 

2 借助氚云CRM,您可以:

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程

根据企业的个性化需求,可以灵活定制CRM功能,而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统所有功能移动化,随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员,提升运营效率

 

3 登录入口

手机:通过钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用多个账号进行管理。

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3 登录入口

手机:通过钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用多个账号进行管理。

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4 系统主界面

手机:

   首页显示了工作的动态,可以快速得知需要处理的流程和任务

   点击中间的“+”可以新增常用的功能模块

   右侧的功能显示应用内所有的模块,可快速进入模块进行编辑

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系统主界面

所有功能模块显示在左边菜单中,页面可以对应用、模块之间切换自如。

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4 系统主界面

手机:

   首页显示了工作的动态,可以快速得知需要处理的流程和任务

   点击中间的“+”可以新增常用的功能模块

   右侧的功能显示应用内所有的模块,可快速进入模块进行编辑

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系统主界面

所有功能模块显示在左边菜单中,页面可以对应用、模块之间切换自如。

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5 线索

线索相当于预客户,可以把即将成为客户的资源录入线索,设置好分配的业务员。

成为真正客户后,在线索内可以选“转为新客户”,同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

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5 线索

线索相当于预客户,可以把即将成为客户的资源录入线索,设置好分配的业务员。

成为真正客户后,在线索内可以选“转为新客户”,同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

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6 公海客户

公海客户是公司的客户资源池,可以市场部或销售主管导入和创建.

各销售人员可以自行到公海领取客户资源(转为我的客户)。

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6 公海客户

公海客户是公司的客户资源池,可以市场部或销售主管导入和创建.

各销售人员可以自行到公海领取客户资源(转为我的客户)。

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7 客户

客户是公司服务的主体对象,也是公司最重要的资源,企业利润的源泉,公司都会客户建立管理体系。

 系统的所有功能是以客户为核心而展开,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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7 客户

客户是公司服务的主体对象,也是公司最重要的资源,企业利润的源泉,公司都会客户建立管理体系。

 系统的所有功能是以客户为核心而展开,包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

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8 过滤条件

在每个模块都可设置过滤条件,通过条件快速查看对应的数据。

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8 过滤条件

在每个模块都可设置过滤条件,通过条件快速查看对应的数据。

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9 联系人

联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人;

也可以进入联系人模块,关联对应的客户。

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9 联系人

联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人;

也可以进入联系人模块,关联对应的客户。

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10 跟进

跟进,主要是对客户的跟进记录,便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块,关联对应的客户。

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10 跟进

跟进,主要是对客户的跟进记录,便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块,关联对应的客户。

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11 商机

商机是针对客户的一次明确销售机会,在成交签订合同之前,必须创建商机。

 商机可以通过进入对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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11 商机

商机是针对客户的一次明确销售机会,在成交签订合同之前,必须创建商机。

 商机可以通过进入对应的客户来新增,也进入商机模块,关联对应的客户

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12 合同

合同是客户成交的载体,后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后,可能

有回款和发票的产品,可以在对应合同内新增回款、发票。

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12 合同

合同是客户成交的载体,后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后,可能

有回款和发票的产品,可以在对应合同内新增回款、发票。

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13 发票与回款

合同签订后,进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑,也可以在单独的模块

进行关联选择。

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13 发票与回款

合同签订后,进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑,也可以在单独的模块

进行关联选择。

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14 发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

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14 发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

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15 销售目标

销售目标可以设置部门和个人,从年度分解到月度。

销售目标的指标可以设置合同额和回款额。

销售目标设置后,可以查看销售目标达成情况统计。

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15 销售目标

销售目标可以设置部门和个人,从年度分解到月度。

销售目标的指标可以设置合同额和回款额。

销售目标设置后,可以查看销售目标达成情况统计。

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16 销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

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16 销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

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17 任务提醒

   提醒功能及时反应

   对每个表单可设置提醒

   通过钉钉方式提醒,让客户绝不错过任何商机。

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17 任务提醒

   提醒功能及时反应

   对每个表单可设置提醒

   通过钉钉方式提醒,让客户绝不错过任何商机。

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18 丰富的应用

当然,氚云不止是一个CRM应用,更是一个应用平台,提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不同的实用应用,工程师已经开发好等待您的使用。

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18 丰富的应用

当然,氚云不止是一个CRM应用,更是一个应用平台,提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不同的实用应用,工程师已经开发好等待您的使用。

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19 灵活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数据统计分析

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19 灵活开发式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度数据统计分析

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